融金汇银 阿科力拟定增募资不超3.75亿元补流 公司控制权筹划变更

7月3日晚间阿科力(603722)公告，当日公司股东朱学军、崔小丽、朱萌、尤卫民、张文泉与青岛华芯智基投资合伙企业（有限合伙）（下称“华芯智基”）签署《青岛华芯智基投资合伙企业（有限合伙）与朱学军、崔小丽、朱萌、尤卫民、张文泉（下称“转让方”）关于无锡阿科力科技股份有限公司附条件生效的股份转让协议》（下称《股份转让协议》），合计向华芯智基转让1699.85万股上市公司股份。

本次协议转让完成后，华芯智基将持有上市公司17.4%的股份，成为公司第二大股东；本次协议转让完成后，转让方应促使公司召开董事会、股东会改选董事，华芯智基有权向公司提名2位非独立董事候选人以及2位独立董事候选人，转让方承诺对华芯智基提名的董事候选人在选任过程中投同意票。本次协议转让完成后，朱学军、崔小丽合计持有的公司股份比例将由31.85%降低至23.89%，仍为上市公司实际控制人。

当日，阿科力还与华芯智基签署相关协议，拟向特定对象发行不超过1221.5万股股票，华芯智基拟以现金方式全额认购。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股份数量计算，华芯智基预计将持有上市公司不超过26.57%的股份，朱学军与崔小丽合计持有的公司股份比例预计将由23.89%降低至21.24%。

公告称，自本次发行完成之日起，华芯智基有权再向上市公司提名1位非独立董事候选人及1位独立董事候选人，转让方承诺对华芯智基再次提名的董事候选人在选任过程中投同意票。除华芯智基事前书面同意外，转让方应确保上市公司董事会持续保持9名董事席位。华芯智基承诺，在2027年12月31日前，若本次发行未能成功实施，或华芯智基认购本次发行股票后届时持有上市公司股份比例未能超过朱学军与崔小丽合计持有上市公司股份比例5%以上（含5%），将继续增持上市公司股份。转让方应当协助维持华芯智基对公司的控制权，不得单独或联合任何第三方共同实施任何影响华芯智基对公司保持控制权地位的行为；转让方不得以任何方式谋求或协助任何第三方谋求公司的实际控制人地位。

通过上述交易，华芯智基将成为阿科力控股股东，华芯智基之实际控制人肖迪、郑东将成为上市公司实际控制人。

阿科力表示，本次控制权变动系华芯智基基于看好上市公司业务发展前景及支持上市公司长远发展之目的，拟通过协议受让及认购上市公司向特定对象发行股票相结合的方式，取得上市公司控制权。本次控制权变动完成后，华芯智基及其实际控制人将充分利用其自身资源为上市公司提供支持，提升上市公司长期可持续发展能力。

据3日晚间阿科力披露的定增预案，此番上市公司定增募资不超过3.75亿元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。

阿科力表示，当前，公司正处于聚醚胺业务结构优化调整与COC逐步开拓市场的战略转型关键期。一方面，公司需要持续加大COC产品的资金投入力度，推进COC新型号产品的研发；另一方面，潜江工厂环烯烃单体及聚合物建设项目亦需持续的资金投入。

在本次收购完成后，华芯智基将充分利用资金、资源优势支持上市公司业务发展，也将充分利用上市公司平台有效整合资源，发挥自身优势，改善上市公司资产质量和盈利能力，提升上市公司价值，争取为广大股东、特别是中小股东带来更为丰厚的回报。

同时，华芯智基实际控制人在光学与半导体行业深耕多年，积累了丰富的行业经验与广泛的客户资源，能够为公司COC产品向光学、半导体等应用领域的延伸提供宝贵的产品验证、市场导入与产业协同支持，加速公司COC产品在相关市场的渗透并逐步实现规模化应用，助力公司把握新材料国产替代的战略机遇，打造新的利润增长点。

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